Передача о самых необыкновенных перевоплощениях, которые только могут быть. Задача участников – это показать заданный образ известного человека. При этом им нужно не только выглядеть похоже, но и в живую петь, копировать походку, голос и манеры. Над созданием каждого номера трудиться огромное количество людей: лучшие гримеры, мастера по актерскому искусству, учителя по вокалу, постановщики и сценаристы. Задачи участников не бывают простыми, ведь их образы – это всеми любимые певцы или певицы, копирование которых может вызвать всеобщие негодование. С каждым новым сезоном профессионализм участников растет, порой трудно определить, кто перед тобой стоит: пародия или настоящий человек.

Судят конкурсантов всё тот же состав судей: Г.Хазанов, Л. Казарновская, М.Боярский и Л. Ярмольник. Иногжа в передаче появляется третейский судья, который помогает в оценке участников. В новом сезоне им предстоит оценивать уже знакомых выступающих, ведь за звание победителя будут бороться те, кто уже участвовал в проекте и доказал свой талант. Среди участников зрителям встретятся многие российские знаменитости. Им предстоит перевоплощаться в отечественных и зарубежных певцов и актеров. Порой им придётся даже менять пол. Иногда зрителей будет удивлять и само жюри, которое не сможет усидеть на месте и не перевоплотиться.